这本书介绍了三国、两晋南北朝的历史。
东汉末年，昏庸的汉灵帝驾崩，汉少帝继位，外戚何进为除宦官，听取袁绍建议，宣董卓进京，反被宦官所杀。董卓废少帝立汉献帝，凶狠残暴，祸乱朝政，导致了天下纷争，出现了三国。魏国的曹操（荀彧、曹仁、司马懿）、蜀国的刘备（关羽、赵子龙、诸葛亮、张飞）、东吴的孙权（周瑜、黄盖、鲁肃、吕蒙、陆逊）。袁绍和曹操的官渡之战、孙刘联军和曹操的赤壁之战，都是历史上以少胜多的战役。司马昭灭蜀汉刘禅后，司马炎逼迫曹奂禅位，建立西晋，称“晋武帝”，再灭东吴孙皓。
西晋后期，司马炎奢靡、堕落，匈奴人刘渊之子刘聪攻入长安，杀了晋悯帝。而晋悯帝被杀前留下遗诏，命琅琊王司马睿继承王位。在王导、王敦的辅佐下，建立了东晋。当时“书圣”王羲之书写的《兰亭集序》被后世誉为“天下行书第一”。
东晋大将军刘裕，北伐灭南燕、后秦后，公元420年，改国号宋，称“宋武帝”，东晋灭亡。值得一提的是，当时的檀道济在《孙子兵法》的基础上总结出《三十六计》，为后世留下了宝贵的军事著作。南方相继进入宋、齐、梁、陈时期。
北方的鲜卑族拓拔氏，建立了北魏。后来分成东魏（高欢）、西魏（宇文泰）。两位权臣死后，他们各自的儿子废魏帝自立，高洋建立了北齐，宇文觉建立了北周，而后，北周灭掉了北齐。
杨坚篡夺了后周的帝位，改国号隋，称“隋文帝”。而南朝的陈后主不问政事，只会饮酒做乐，所以，被杨坚灭了。从此进入隋朝。

 

指导教师：徐佳幸