乌鸦住在森林里，一年一度的唱歌比赛中他永远是倒数第一。尽管他不泄气，每天都努力练习，但唱起歌来仍旧很难听。
乌鸦不想总是被别人瞧不起，于是找到了上帝：“上帝，能让我拥有特别美妙的声音吗？如果能比上百灵鸟就好了。”上帝爽快地答应了。
乌鸦回到家里又偷偷地练习起来。没有想到，他一张口，嗓子里发出了一阵悦耳动听的歌声，方圆几十里都能听得清清楚楚。树枝上尽情玩耍的鸟儿们听到了这嘹亮的歌声，想：是谁在那里唱歌？世界上竟然有如此美妙的声音……
新一年的森林唱歌比赛又开始了。只见乌鸦第一个飞过来报名，百灵鸟看到了，嘲笑道：“哈哈，乌鸦，你怎么又来了？人家说‘事不过三’，你还真是‘坚不可摧’啊！依我看，你这是‘癞蛤蟆想吃天鹅肉’，即使练上一百年、一千年，你也不能得奖啊！”树枝上的鸟儿也叽叽喳喳地跟着起哄“就是就是，真是不自量力！”“哈哈，太有趣了，他竟然又来了！”“你们不要这样说嘛，人家挺自信的呢！”……“谁输谁赢谁还不知道呢，明天赛场上见！”乌鸦留下一句气话就飞走了。
   比赛开始了，赛场四周“鸟”满为患。尽管大家都觉得乌鸦必输无疑，但是抵不住内心的好奇，都来围观看好戏了。乌鸦刚上场，就遇到了与他“不相上下”的“同级”的“歌手”——蝉。蝉沙哑的“知了——知了——”把观众们的耳朵都快磨破了：“别唱了！赶紧把它给轰出去！”乌鸦还没有开口，就轻松地晋级了。一场又一场的比赛挨过去了，乌鸦以保守的姿态隐藏着实力，不费吹灰之力来到了总决赛。
如他所料，百灵鸟和他同台竞技。百灵鸟的歌声的确优美，令人陶醉，赢得观众们阵阵掌声、连连称赞。她仰着脖子傲慢地看着乌鸦：真是没有想到，竟能在这里遇到你！”
在不屑的目光中，乌鸦开口了。那原本的“呀呀”的聒噪声成了天籁之音，时而如同轻快的溪水淙淙；时而像咆哮的狂风击打着树梢；时而是一阵春风迎面而来，温柔无比；时而又是一阵电闪雷鸣，激起阵阵恐惧……惊得百灵鸟目瞪口呆，引得众观众屏息凝视，甚至乌鸦自己不相信那是从自己的喉咙里唱出的歌声。
   这件事很快被森林大王老虎、草原大王狮子知道了。他们每天都让乌鸦到自己家来表演，并赏赐不断。于是，乌鸦每天都在东奔西走，还要给无数的动物粉丝们签名。乌鸦每天都疲惫不堪地推开家门，倒头就睡……
   挂着黑眼圈的乌鸦再次找到了上帝：“请您把我变回原来的声音吧！虽然动听的声音给我带来了荣誉，但是它打破了我原本的生活，让我失去了自己！”上帝笑了：“每个人都应该是独一无二的自己！”