在瑞典，有个名叫尼尔斯的小男孩。他顽皮淘气，还喜欢捉弄父母与家中动物。有一天他惹怒了小狐仙，被变成了一个拇指大的小人，他来到牛棚想找小狐仙谈和，却被动物们耻笑，还被猫打了一顿。他发现自己能听懂动物的语言。

就在这时，家中的一只大雄鹅十分羡慕天上大雁的生活，振翅欲飞。关键时刻，尼尔斯抱住了它的脖子，却被它一同带上了天空。

一开始燕群对尼尔斯十分排斥，但在途中尼尔斯从狐狸口中救下了一只大雁，使他获得了领头雁阿卡的信任。

从此他骑在鹅背上跟随着大雁走南闯北，周游各地，在前往拉普兰的路上结交了很多朋友。

在格里敏大楼里，黑老鼠想趁灰老鼠不在占据灰老鼠的粮仓。关键时刻，尼尔斯变魔术般掏出一个如烟斗似的东西，吹响乐曲，引地老鼠们往城外走去。

在前往拉普兰的路上，尼尔斯还欣赏了一年一度的鹤之舞表演大会，并且制裁了妄想偷吃大雁的狐狸斯密尔，将他赶下山去。

在乌鸦山中，坏乌鸦受斯密尔指使“劫持”了尼尔斯，而机智的尼尔斯却不慌不忙，在沿途设下记号，实验群很快就找到了尼尔斯并杀死了盗贼坏乌鸦。此时，斯密尔突然冲出，抬着头和阿卡说：“你们只要把尼尔斯交给我，我就不会再找你们的麻烦。”但阿卡却说：“我们雁群从小到老都愿意为他献出生命。”令尼尔斯大为感动。

8个月后，尼尔斯重返家乡，暗中治好了自家得了病的马后与父母相认，在那一刻他变回了原来大小，且不在听得懂动物语言，最终与燕群依依不舍的告别。

指导教师：程碧静