瑞典乡村有一个叫尼尔斯的男孩，他不听家长的话，对读书一点兴趣也没有，非常顽皮和粗野，喜欢恶作剧，经常捉弄家里的动物。

一天，尼尔斯捉弄了一个小狐仙，受到惩罚，被小狐仙变成了一个拇指大小的小人儿，遭到了曾被他欺负过的小动物们的嘲弄。

而这时，一群大雁正好从天空中飞过，一只雄鹅想跟随大雁飞行，尼尔斯怕父母丢了雄鹅而伤心，于是用双臂抱住了雄鹅的脖子，不料却被雄鹅带上了天空，开始了一段旅行。

在旅途中，尼尔斯发扬自己的聪明机智，和狡猾的狐狸密尔作斗争。他不畏艰险和困难，智斗乌峨山的盗贼。从强盗山逃出来，尼尔斯又差点儿被国王的铜像踩扁，幸亏木偶帮助了他，之后他还打败了灰田鼠兵团...…

在这次奇异的旅行中，尼尔斯经历了各困难，看到了祖国的大好河山，听到无数的奇妙传说，增长了许多见闻，还结识了一大群朋友。他从旅伴和小动物的身上学到了助人为乐，舍己为人的优秀品质，逐渐改掉了缺点，从一个捣蛋的孩子变成了一名有正义感、真诚、充满智慧、勇敢、善良的大小英雄。

在经历种种困难后，尼尔斯回到了家，变回了原本的样子重新和父生活在了一起。

指导教师：李双惠